Gestire i contatti dell'impianto
Mantieni registrate le persone e le aziende dietro ogni impianto — l'operatore, il technical manager, il gestore di rete, la società di progetto — direttamente sull'impianto, così chiunque ci lavori sa chi contattare. I contatti esistono una sola volta nel tuo elenco dell'organizzazione e possono essere collegati a tutti gli impianti che desideri, in modo da non dover mai digitare gli stessi dati due volte.
I contatti dell'impianto sono solo dati di riferimento. Sono una rubrica associata a un impianto; non concedono ad alcuno l'accesso alla piattaforma. Per dare a una persona l'accesso di login o diritti su un impianto, vedi Gestire i permessi dei membri.
Apri in Mirox
I contatti vengono gestiti nella pagina Dati di base di un impianto. Apri direttamente la pagina Dati di base dell'impianto. La pagina mostra i contatti collegati sotto la scheda Elenco e il gestore di rete / la società di progetto come schede di contatto chiave.
Come funzionano i contatti
Un contatto viene creato una sola volta nell'elenco della tua organizzazione e poi collegato a un impianto con un ruolo. Poiché il record sottostante del contatto è condiviso, la stessa persona o azienda può comparire su più impianti e la modifica del suo numero di telefono o della sua e-mail lo aggiorna ovunque sia collegata.
Ci sono due punti in cui gestirli, entrambi raggiungibili dalla pagina Dati di base dell'impianto:
- Contatti — l'elenco generale dell'impianto: operatori, technical manager e qualsiasi altra persona che vuoi avere a registro.
- Contatti chiave — due slot singoli dedicati al gestore di rete e alla società di progetto, le due aziende che la maggior parte degli impianti deve identificare.
Per raggiungere l'uno o l'altro, apri la pagina Dati di base dell'impianto e seleziona l'azione Modifica (matita) sul titolo dell'impianto per aprire le Impostazioni parco, quindi scegli la scheda Contatti o Contatti chiave dalla barra laterale.
Tipi di contatto
Quando aggiungi un contatto generale gli assegni un tipo, così viene ordinato e visualizzato in modo sensato nell'elenco.
| Tipo | Usalo per |
|---|---|
| Operatore | La parte che gestisce l'impianto |
| Technical Manager | La persona responsabile della gestione tecnica in loco |
| Altro | Chiunque altro — aggiungi un'Etichetta a testo libero (ad esempio "Assicuratore" o "Sicurezza") per descriverne il ruolo |
| Gestore di rete | L'azienda gestore di rete — gestita nella scheda Contatti chiave |
| Società di progetto | La società di progetto / sviluppo — gestita nella scheda Contatti chiave |
Info
Gestore di rete e Società di progetto non sono proposti nel selettore di tipo generale perché ciascuno dispone di un singolo slot dedicato nella scheda Contatti chiave. Tutto il resto va sotto Contatti.
Aggiungere un contatto a un impianto
- Apri la pagina Dati di base dell'impianto e seleziona Modifica sul titolo dell'impianto per aprire le Impostazioni parco.
- Scegli la scheda Contatti, quindi seleziona Aggiungi contatto.
- Scegli un Tipo di contatto (Operatore, Technical Manager o Altro). Per Altro, compila l'Etichetta in modo che il ruolo sia chiaro.
- Per riutilizzare una persona esistente, inizia a digitare in Cerca tra i contatti esistenti e selezionala dall'elenco — i suoi dati si compilano automaticamente. Per creare un contatto del tutto nuovo, compila semplicemente i campi direttamente.
- Completa i dati di cui disponi: nome, azienda, e-mail, telefono, cellulare e indirizzo.
- Salva. Il contatto ora compare nell'Elenco di questo impianto.
Suggerimento
Cerca prima. Se la persona o l'azienda è già presente nell'elenco della tua organizzazione, collega la voce esistente invece di creare un duplicato — così i suoi dati di contatto restano coerenti su ogni impianto a cui è associata.
Impostare i contatti chiave
Il gestore di rete e la società di progetto sono evidenziati come schede dedicate nella panoramica dei Dati di base perché sono le due aziende a cui fai riferimento più spesso. Ciascuno è un singolo slot.
- Apri le Impostazioni parco e scegli la scheda Contatti chiave.
- Per il ruolo che vuoi impostare, seleziona Collega contatto.
- Cerca un contatto esistente dell'organizzazione oppure inserisci i dati di una nuova azienda. Il ruolo è fisso per questo slot, quindi non c'è alcun tipo da scegliere.
- Salva. L'azienda ora compare sulla scheda di contatto chiave corrispondente.
Per sostituire l'azienda, seleziona Cambia su quello slot e collega un contatto diverso — il precedente viene scollegato automaticamente. Seleziona Rimuovi per svuotare lo slot.
Modificare e rimuovere i contatti
- Modifica dati — nella scheda Contatti, apri un contatto e aggiorna i suoi campi. Poiché il record è condiviso, la modifica si applica a ogni impianto a cui il contatto è collegato.
- Rimuovi da questo impianto — scollega un contatto dall'impianto senza eliminarlo dall'elenco della tua organizzazione; resta disponibile per essere collegato altrove.
- Elimina dall'elenco — durante la modifica di un contatto puoi eliminarlo del tutto dall'organizzazione, il che lo rimuove da ogni impianto.
Avviso
La rimozione di un contatto da un impianto interrompe solo il collegamento per quell'impianto. L'eliminazione di un contatto dall'elenco lo rimuove ovunque sia collegato — fallo solo quando nessun impianto deve più farvi riferimento.
Riutilizzare i contatti tra impianti
Poiché i contatti appartengono all'organizzazione e non a un singolo impianto, costruire una sola volta il tuo elenco ripaga sull'intero portfolio:
- La stessa azienda di manutenzione può essere il Technical Manager su ogni impianto che serve.
- Un gestore di rete collegato come Contatto chiave su un impianto può essere collegato ad altri senza reinserire i suoi dati.
- L'aggiornamento di un'e-mail o di un numero di telefono una sola volta lo aggiorna su ogni impianto che fa riferimento al contatto.
Vedi Risorse della piattaforma per capire come organizzazioni, portfolio e impianti si annidano insieme e perché un elenco condiviso si adatta a tale struttura.
Guide correlate
- Risorse della piattaforma — come sono organizzati organizzazioni, portfolio e impianti
- Usare l'archiviazione file — l'altra cosa che mantieni nei Dati di base di un impianto
- Gestire i permessi dei membri — dare a una persona accesso e diritti effettivi, a differenza di una voce nell'elenco
- Sistema di permessi — i ruoli di organizzazione e di lavoro che governano chi può modificare un impianto